Попцов, обладая хитростью и доступом к милицейским архивам, на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого нельзя укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, смогут выйти на след убийцы и остановить этот ужасный конвейер смерти.