В маленьком городке Любимове происходят загадочные убийства молодых женщин, что вызывает подозрения у следователя Кира Карелина о возможном маньяке. В это время московский психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз, возвращается на родину и случайно оказывается вовлечённым в расследование. Кто из них окажется прав и смогут ли они поймать хитроумного убийцу?