1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывают в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы, вскоре в КБ оказывается и сам Романов. Работая с инженерами и летчиками-испытателями над новой машиной, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает уверенность в себе и надежду на возвращение в свой полк на фронте.