1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, увлекается спортом и не подозревает, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную шпионскую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, надеясь на его доверие.