В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит убийство влиятельного предводителя местного дворянства Нефедьева. Расследование берет на себя детектив Алексей Лыков, который сталкивается с злом, превышающим его представления. Чтобы справиться с ним, он рискует всем: любовью, честью и даже жизнью.