Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, укравший у бандитов мешок, считает, что в нем деньги. Спасаясь от преследования, он попадает в Коулун — квартал с уникальными правилами жизни. Здесь он пытается реализовать наркотики, обнаруженные в мешке, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню, погасив его долг и предоставив работу. Так у него появляются друзья и крыша над головой. В это время владелец земли в Коулун и брат Циклона пытается выяснить личность человека, которого он хочет уничтожить.