1979 год. В Москве происходит ограбление квартиры известной балерины, в результате которого убита домработница, а преступники скрываются. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в поисках злоумышленников. Параллельно в Ереване совершается дерзкое ограбление банка, за которым стоит освободившийся из заключения медвежатник по имени Махаон. На первый взгляд, эти два дела не имеют между собой связи. Однако, углубляясь в расследование, Ельцов начинает осознавать, что за этими преступлениями скрывается заговор, чьи кровавые следы ведут в самые высокие эшелоны власти.