Осень 1989 года, СССР на грани распада. Империя, как ледник, готова прорваться сквозь дипломатические и военные барьеры. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание запускает масштабную историю, разворачивающуюся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок со всего мира.